Первичное размещение акций (IPO) интернет‑компаний


Первичное размещение акций (IPO) интернет‑компаний

Первичное размещение акций (IPO) интернет‑компаний

Twitter

12 сентября 2013 года сервис микроблогов Twitter подал документы на проведение первичного публичного размещения акций.

Twitter установил ценовой диапазон размещения своих акций на уровне 17-20 долларов за бумагу. Учитывая, что сервис планирует разместить 70 миллионов акций, то он может привлечь в ходе IPO до 1,44 миллиарда долларов. В случае высокого спроса андеррайтеры смогут реализовать еще 10,5 миллиона акций компании, что увеличит объем привлеченных средств до 1,6 миллиарда долларов.

Сервис разместится на нью-йоркской фондовой бирже под тикером TWTR. В результате IPO капитализация Twitter может быть оценена в 1,1 миллиарда долларов.

Таким образом, Twitter станет самой большой выходящей на биржу интернет-компанией с 2012 года - времени проведения IPO социальной сети Facebook.

Сервис микроблогов Twitter был основан в 2006 году, его штаб-квартира располагается в Сан-Франциско. В конце сентября 2013 года у Twitter было 200 миллионов активных пользователей, которые ежедневно публикуют более 500 миллионов коротких сообщений.

Компания еще ни разу не приносила прибыль. Однако выручка сервиса стабильно росла - если 2010 год компания завершила с показателем 28,3 миллиона долларов, то в 2011 году ее выручка увеличилась почти в четыре раза, до 106,3 миллиона долларов, а в 2012 году - утроилась до 316,9 миллиона долларов. В первом полугодии 2013 года Twitter понес убытки на сумму 69 миллионов долларов при общих доходах в 254 миллиона долларов.

Facebook

18 мая 2012 года акции социальной сети Facebook начали торговаться на американской бирже NASDAQ под тикером "FB". Первичное публичное размещение акций Facebook на бирже было одним из наиболее ожидаемых событий мирового интернет-рынка в 2012 году.

Цена акций соцсети Facebook в рамках IPO в мае 2012 года была определена на уровне 38 долларов за ценную бумагу. Акции Facebook начали торговаться на Nasdaq на уровне 42 долларов - на 10,8% выше цены размещения. В течение первого дня торгов ценные бумаги соцсети торговались в диапазоне от 38 до 43 долларов. В начале 2013 года цена акций Facebook колебалась на отметке между 29 и 30 долларами за акцию. 12 сентября 2013 года акции Facebook впервые с момента первичного публичного размещения пробили отметку в 45 долларов и достигли исторического рекорда в 45,09 доллара.

Facebook - крупнейшая в мире социальная сеть, в которой зарегистрировано более 1,15 миллиарда пользователей. Основана в 2004 году как сайт для общения студентов Гарвардского университета.

Чистая прибыль Facebook по US GAAP во втором квартале 2013 года составила 333 миллиона долларов по сравнению с убытком в размере 157 миллионов долларов в аналогичном периоде прошлого года.

Выручка Facebook во 2 квартале 2013 года составила 1,8 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда долларов во втором квартале 2012 года. Прибыль на акцию по GAAP составила 0,13 доллара против убытка на акцию в размере 0,08 доллара ранее.

Zynga

16 декабря 2011 года разработчик онлайн-игр компания Zynga провела IPO по верхней границе ценового диапазона и привлекла 1 миллиард долларов.

Компания продала 100 миллионов, или 11% своих акций, по 10 долларов за ценную бумагу. Изначально планируемый ценовой диапазон Zynga определяла в пределах 8,5-10 долларов за акцию. В результате IPO стоимость Zynga была оценена примерно в 7 миллиардов долларов.

Первый день торгов компания Zynga начала с 11,08 доллара за акцию. Однако по итогам дня они закрылись на уровне 9,5 доллара за ценную бумагу - на 5% ниже уровня размещения.

Компания Zynga, занимающаяся разработкой онлайн-игр, была основана в 2007 году в США со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Zynga является крупнейшим разработчиком игр для социальной сети Facebook. Ежедневно в игры компании играют порядка 56 миллионов пользователей.

По итогам 2012 года выручка Zynga выросла на 12% - до 1,28 миллиарда долларов, при этом рекламная выручка подскочила на 84% - до 137 миллионов долларов. Объем продаж виртуальных товаров по итогам года составил 1,15 миллиарда долларов, тогда как сама компания прогнозировала порядка 1,09-1,1 миллиарда долларов.

Groupon

4 ноября 2011 года состоялось первичное публичное размещение акций крупнейшего в мире скидочного сервиса Groupon на нью-йоркской бирже NASDAQ.

Акции Groupon начали торговаться на уровне 28 долларов - на 40% выше стоимости первичного публичного размещения ценных бумаг компании. Ценные бумаги достигали пика в 31,14 доллара. Groupon предложил инвесторам 35 миллионов своих акций и привлек таким образом 700 миллионов долларов. Кроме того, компания предоставила своим андеррайтерам Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse опцион в размере до 5,25 миллиона акций на покрытие возможного перерасхода ассигнований.

Groupon оказался второй после Google крупнейшей интернет-компанией по показателю капитализации по цене прайсинга.

Американский сервис коллективных скидок Groupon был основан в Чикаго в 2008 году и быстро завоевал популярность в Америке. Сейчас Groupon работает более чем в 500 городах, в 45 странах по всему миру. Из них 31 город находится в России и на Украине.

Во втором квартале 2013 года выручка Groupon составила 608,7 миллиона долларов, что на 7% превышает показатель второго квартала 2012 года. Компания одобрила программу обратного выкупа акций на сумму до 300 миллионов долларов в ближайшие два года.

Yandex

24 мая 2011 года крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" провела IPO на американской бирже NASDAQ, разместив акций на 1,3 миллиарда долларов при оценке всего бизнеса в 8 миллиардов долларов. Цена акций класса "А" компании в рамках IPO была определена на уровне 25 долларов за ценную бумагу. Организаторами IPO стали Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. В ходе первой торговой сессии на американской бирже NASDAQ акции "Яндекса" прибавили в цене 55,4%. К закрытию торгов акции "Яндекса" выросли до 38,84 доллара за ценную бумагу, тогда как пиковое значение стоимости одной акции в ходе торгов достигало 42,01 доллара.

По итогам предложения в обращении находились 321,248 миллиона обыкновенных акций Yandex N.V. Таким образом, в ходе IPO компания была оценена в 8,031 миллиарда долларов.

"Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания, владеющая одноименным поисковиком, основана в 2000 году. Доля поиска Яндекса на российском рынке составляет 61,6%, международная аудитория портала - 93,1 миллиона человек.

Чистая прибыль компании "Яндекс" по US GAAP в I квартале 2013 года выросла на 79% - до 2,246 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" (с учетом доходов от принадлежащих компании акций) выросла на 60% - до 2,41 миллиарда рублей.

Выручка компании первый квартал 2013 года увеличилась на 36% - до 7,999 миллиарда рублей.

LinkedIn

19 мая 2011 года мировая социальная сеть для профессиональных контактов LinkedIn разместилась на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене 45 долларов за акцию, однако в первый же день их стоимость удвоилась. В ходе IPO инвесторы оценили компанию в 4,25 миллиарда долларов.

С тех пор ценные бумаги компании подорожали более чем в пять раз. В начале сентября 2013 года акции компании торговали по 246,13 доллара.

В сентябре 2013 года социальная сеть LinkedIn объявила, что продаст инвесторам акции на миллиард долларов. Организаторами продажи акций займутся банки J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co., Bank of America Merrill Lynch и Allen & Company. В LinkedIn также готовы предоставить инвесторам опцию на дополнительный выкуп ценных бумаг, всего на сумму 150 миллионов долларов. Для дополнительной продажи LinkedIn выпустит около 4,2 миллиона акций. После этого общее число ценных бумаг компании класса А и Б достигнет примерно 116 миллионов.
Компания LinkedIn является разработчиком социальной сети, созданной для делового общения и поиска деловых контактов. Созданная в 2003 году, в настоящее время она насчитывает 225 миллионов пользователей из 200 стран и регионов мира.

Чистая прибыль LinkedIn в первом квартале 2013 года составила 22,6 миллиона долларов - в 4,5 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда компания получила 5 миллионов долларов прибыли. Выручка соцсети за отчетный период увеличилась на 72% - до 324,7 миллиона долларов.

Renren

4 мая 2011 года в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже китайская социальная сеть Renren привлекла 743,4 миллиона долларов. Компания продала 53,1 миллиона американских депозитарных расписок по 14 долларов - верхней границе установленного ценового диапазона, что позволило ей добиться оценки капитализации в 5,7 миллиарда долларов. За первый день торгов акции Renren выросли в цене на 28,6% - до 18 долларов.

Социальная сеть Renren фактически заменяет китайским пользователям запрещенный в стране Facebook. Сайт Renren (в переводе с китайского - "все") был запущен спустя год после появления Facebook - в 2005 году. Тогда он назывался Xiaonei ("внутри школы"). В 2006 году основатель сервиса продал его фонду Oak Pacific Interactive. По данным Analysys International, Renren насчитывает 160 миллионов зарегистрированных пользователей.

Во втором квартале 2013 года чистая прибыль компании составила 49,6 миллиона долларов США, что на 10,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. Выручка выросла на 5,5% и составила 43,4 миллиона долларов.

Alibaba.com

5 ноября 2007 года китайский интернет-сайт Alibaba.com разместил свои акции на Гонконгской фондовой бирже. В ходе IPO компания привлекла 1,5 миллиарда долларов, что стало вторым крупнейшим IPO интернет-компании после размещения Google в 2004 году. В первый день торгов акции Alibaba выросли на 165%.

Сайт Alibaba.com основан в 1999 году и специализируется на предоставлении интернет-площадок для ведения малого и среднего бизнеса. Является частью холдинга Alibaba Group, который также включает в себя сервисы Taobao Marketplace, Tmall.com, Juhuasuan, AliExpress и многие другие.

Alibaba.com обслуживает миллионы покупателей и поставщиков из более чем 240 стран.

Google

18 августа 2004 года в ходе первичного размещения акций на бирже NASDAQ американская интернет-компания Google привлекла 1,6 миллиарда долларов.

Акции в рамках первичного размещения ценных бумаг (IPO) торговались по 85 долларов за штуку. В первый день IPO цена на акции поднялась до 100 долларов, на следующий они торговались уже по 108,31 доллара. К 2008 году курс акций Google взлетел до 741,79 доллара - на таком уровне цена фиксировалась накануне экономического кризиса, который бросил их вниз на 60%.

Крупнейшая в мире интернет-компания Google была основана в сентябре 1998 года. Помимо известной поисковой системы, компания является обладателем таких сервисов как Gmail, Youtube, Motorola Mobility, создателем браузера Google Chrome и множества других продуктов.

18 октября 2013 года акции Google впервые пробили отметку в 1000 долларов на бирже NASDAQ на фоне опубликованного накануне успешного финансового отчета за третий квартал. Акции Google взлетели вскоре после открытия биржи на 13,3% - до показателя в 1007,4 доллара за ценную бумагу. Чистая прибыль Google в третьем квартале 2013 года выросла на 36% - до 2,97 миллиарда долларов. Квартальная выручка Google выросла на 12% - до 14,89 миллиарда долларов.


Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012.

Смотреть что такое "Первичное размещение акций (IPO) интернет‑компаний" в других словарях:

  • IPO — (Публичное размещение) IPO это публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке Сущность понятия публичного размещения (IPO), этапы и цели проведения IPO, особенности публичного размещения ценных бумаг, крупнейшие IPO, неудачные публичные… …   Энциклопедия инвестора

  • Первичное публичное предложение — Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону (Россия). Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. Первичное публичное предложение, первичное публичное ра …   Википедия

  • Роснефть — Не следует путать с РуссНефть. ОАО НК «Роснефть» …   Википедия

  • Экономика Гонконга — Экономические показатели …   Википедия

  • Zynga — (Зинга) История создания Zynga Game Network, руководство компании Zynga, прибыль Zynga Крупнейший в мире производитель игр для социальных сетей, дочерние компании Zynga, основатель и директор компании Марк Пинкус Содержание Содержание Раздел 1.… …   Энциклопедия инвестора

  • Zynga — Zynga, Inc. Тип Частная компания Листинг на бирже NASDAQ …   Википедия

  • Листинг — (Listing) Листинг это совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже Определение листинга, преимущества и недостатки листинга, виды листинга, этапы процедуры листинга, котировальный список листинга, делистинг… …   Энциклопедия инвестора

  • Ренессанс капитал — (Renaissance Capital) Содержание Содержание Определение Собственники и руководство Деятельность О Ценности фирмы «» Правление Ренессанс капитал Продукты и услуги Группа акциями Управление структурных продуктов на Управление по с Группа… …   Энциклопедия инвестора

  • Игрок — (Player) Определение биржевого игрока, условия игры на бирже Информация об определении биржевого игрока, игра на бирже, покупка и продажа акций Содержание Содержание Определения описываемого предмета Истоки игры на Зачем играть на бирже Как… …   Энциклопедия инвестора

  • Яндекс — Координаты: 55°44′03.4″ с. ш. 37°35′17.26″ в. д. / 55.734278° с. ш. 37.588128° в. д.  …   Википедия